A Átrio, assessoria financeira credenciada à XP, contratou os serviços da Louro Tech, plataforma de gestão on-line e inteligência artificial para o mercado financeiro, para aprimorar sua gestão de dados e processos.
De acordo com Fabiano Mariani, CEO da Átrio, a companhia tinha a complexidade da operação como um grande desafio.
“Com a profissionalização do mercado de assessoria, a Átrio precisava de uma estrutura que possibilitasse organizar informações, distribuir oportunidades de investimento de forma eficiente e garantir que todos os clientes fossem atendidos com excelência”, explica Mariani.
Assim, diante de um time de aproximadamente 55 pessoas e uma base superior a 4 mil clientes, a empresa precisou evoluir em estrutura, governança e principalmente em gestão de dados e processos para sustentar esse modelo de atendimento.
A ferramenta da Louro Tech é estruturada em quatro áreas principais: gestão, operação tática, assessoria e CRM.
Outro destaque é a funcionalidade que permite estimar o faturamento da companhia e a comissão dos assessores com base nas negociações realizadas ao longo do mês, um cálculo difícil sem uma ferramenta dedicada.
“A ferramenta também organiza o dia a dia do assessor, indicando, por exemplo, quais clientes têm saldo disponível ou vencimentos de aplicações, além de permitir gravação de reuniões, geração automática de resumos e criação de tarefas com inteligência artificial. Com isso, o assessor consegue atender um maior número de clientes com mais eficiência, e a relação com o cliente melhora significativamente”, completa o CEO.
Com a plataforma, é possível agora ter controle exato sobre abertura de contas, ticket médio, captação, geração de receita e muito mais.
No mercado desde 2017 e credenciada à XP Investimentos, a Átrio é uma empresa de assessoria financeira independente que oferece soluções completas para clientes pessoa física e jurídica.
Com atuação que vai além dos investimentos, a empresa trabalha com planejamento patrimonial e sucessório, câmbio, crédito, entre outros, sempre com foco em um atendimento consultivo e personalizado.
Fundada em 2024, por Felippe Pires, ex-sócio da XP Investimentos, a Louro Tech é especializada em sistemas de gestão on-line para o mercado financeiro.
A companhia busca otimizar o dia a dia de seus clientes por meio de uma plataforma tecnológica que permite análises e acompanhamento em tempo real de indicadores econômicos para os mais diversos perfis, trazendo mais autonomia e aumentando a produtividade e eficiência dos processos.
